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DRAM旺季效应刺激需求增温,第三季影象体价钱小幅上涨3~8%

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凭证TrendForce最新观察显示,由于第三季属各终端产物的生产旺季,有助于DRAM的Sufficiency Ratio进一步降低。然而,由于买方在今年上半年对各电子元件的购置量大增,导致整体DRAM库存水位偏高,预估第三季DRAM合约价涨幅将因此由上季的18~23%,收敛至3~8%。展望第四序,TrendForce以为,由于DRAM供应将连续上升,预估价钱涨幅会更进一步收敛,或将造成价钱上涨的压力。



产能连续受倾轧,PC DRAM价钱季涨3~8%

从需求面来看,宅经济效应使笔电需求连续畅旺,只管是非料问题仍在,但近期厂商仍起劲将生产极大化,然而,由于现在品牌厂的PC DRAM库存仍在8~10周高水位,故买方的采购战略将因此更为郑重。从供应面来看,受server DRAM需求连续增温影响,PC DRAM产能仍受倾轧,故原厂对PC DRAM的涨价态度明确,预期第三季供需两方的议价难度与时间将会提升,约莫至七月尾才会完成合约价议定。不外,现在能够确定的是供需两方相互对价钱续涨有一定的共识,预估三季合约价将季增3~8%。



采购端库存仍高,Server DRAM第三季涨幅收敛至5~10%

从需求面来看,只管伺服器整机出货有微幅发展,然买方对于server DRAM的备货动能已不如上季起劲,现在北美及中国云端服务供应商库存约在8周以上,采购力道将配合市场需求而逐季收敛;部门Tier 2客户因先前未备足库存,因此第三季将连续拉货,有利价钱走扬。从供应面来看,三大原厂受限于server DRAM库存水位偏低,故期望能透过逐季涨价的方式以维持赚钱。值得注重的是,受到智慧手机DRAM需求下修影响,反倒使伺服器业者获得较佳议价空间,因此,TrendForce以为,在生意双方未杀青共识的情形下,议价时间将会拉长,预估第三季合约价季涨幅落在5~10%区间的可能性较大。

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Mobile DRAM季涨5~15%背离市况,恐泛起有价无市情形

从需求面来看,受到东南亚疫情连续升温影响,以该区域销售及生产为主的智慧型手机品牌厂自第二季最先调降生产目的,导致部门品牌厂mobile DRAM库存水位升高。再加上因品牌生产目的太过膨胀,在晶圆代工产能供应吃紧的情形下,零组件是非料状态更为显著,故品牌将放缓备货步骤以调治库存压力。从供应面来看,智慧型手机市场自去年第四序最先一直维持强劲需求,故三大原厂对于该市场的供应知足率也始终优于其它应用,随着其它终端应用需求转强,加上赚钱显示优于mobile DRAM,促使三大原厂陆续调配生产以平衡整体市场的供需显示,mobile DRAM的供应也将因此逐步缩小。



值得注重的是,作为DRAM原厂龙头的三星在价钱上主张缩小各种产物的赚钱差异,加上该公司于上半年度的mobile DRAM涨幅不及美光(Micron)。因此,在第三季mobile DRAM需求转弱的气氛下,三星的涨幅也会比美系厂来的显著,意即三星的涨幅转变势必会牵动其它竞争对手重新拟订价钱战略,市场涨幅也将因此扩大。预估第三季mobile DRAM涨幅将进一步扩大至5~15%,而该季与市况背离的价钱走向可能导致需求进一步下修,泛起有价无市的情形。



GDDR6供应吃紧所致,Graphics DRAM价钱季增8~13%

从需求面来看,先前乙太币在价钱高点时吸引大批玩家接纳旧显示卡挖矿,然近期随着该虚拟钱币价钱走弱,间接袭击搭载GDDR5的显卡需求,不外主要影响现货市场居多;合约市场方面,现阶段该领域有九成以上的应用都已转换至GDDR6,在新显示卡皆搭载GDDR6且需求动能不坠的情形下,该产物依旧相当吃紧。此外,现在显示卡制造商及游戏机商仍抢占原厂大部门GDDR6货源,也进一步倾轧中小型OEM、ODM的graphics DRAM需求。从供应面来看,只管三大原厂现在GDDR6生产量占整体graphics DRAM已跨越90%,但在现在终端需求都同步转移至GDDR6,需求仍显著大过供应,且第三季在server DRAM订单陆续回温的情形下,原厂仍将优先知足该主流市场,因此预估第三季合约价将上涨8~13%。





Consumer DRAM需求强劲,单季涨幅最高达13%

从需求面来看,现在整体消费性市场以及网通产物的需求仍维持稳健,加上中国在后疫情时代加速5G基础建设和Wi-Fi 6的转换,使整体consumer DRAM拉货动能连续强劲。从供应面来看,随着consumer DRAM市况好转,只管三大原厂今年有减缓将成熟的DDR3转向CMOS Image Sensor或其他逻辑IC产物的速率,但若以中耐久来看,镌汰25/20nm旧制程,而连续转往更先进的1Z及1alpha nm仍是事态所趋。因此,在DDR3供应逐渐下滑,而需求仍相对强劲的情形下,预计第三季DDR3的价钱涨幅将达8~13%;DDR4则大致随主流PC及server DRAM小幅上扬3~8%。



 



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