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行业考察|“稀{xi}土‘tu’航母”组建「jian」将进一步提高「gao」海内稀土的议价权

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财联社(成都,记者 苏启桃)讯,9月23日晚间,大热的稀土板块又迎重磅新闻,中国铝业团体有限公司(以下简称“中铝团体”)、中国五矿团体有限公司、赣州市人民政府等正在设计相关稀土资产的战略性重组。剖析人士指出,稀土战略重组在意料之中,有利于行业集中度的进一步提升,将进一步提高海内稀土资源的议价权。

二级市场上,9月24日,稀土指数开盘大涨,随后冲高回落,住手记者发稿涨近2%。其中,五矿稀土(000831,股吧)(000831.SZ)一字板涨停开盘,之后开板,现在涨逾8%。财联社记者致电五矿稀土,公司示意,由于重组方案还未出来,以是还不能获悉此次重组对公司的影响。

有利于行业集中度进一步提升

凭证五矿稀土的通告,有关方案尚未最终确定,亦需获得相关主管部门批准。后续,公司将严酷根据分阶段信息披露要求,连续关注有关希望并凭证相关执法律例的要求实时推行信息披露义务。本次战略性重组事项正处于设计阶段,有关事项具有不确定性,敬请投资者注重投资风险。虽然通告言简意赅,但新闻一出已在市场掀起讨论怒潮。

有行业剖析人士在接受财联社记者采访时示意,此次战略重组对行业整合而言是一件好事,这或许意味着“稀土航母”即将降生。而行业集中度再度提升,尤其是中重稀土订价权掌握在央企手里,未来对控制和调治稀土的供应十分有利,也有利于国家优化资源设置。

兴业证券也以为,此次重组团结了两大央企――中铝团体和五矿团体,实现了央企层面的强强团结,同时实现了广西、湖南、江苏三地中重稀土资源和四川、山东两地轻稀土资源的整合;此次联手赣州市政府,实现了中重稀土重镇区域内的整合。若按稀土配额盘算,基本上实现了中重稀土80%以上的整合,将进一步提高海内稀土资源的议价权。

据领会,现在,中国稀土执行指标控制,稀土开采和冶炼主要掌握在6大稀土团体手中,此次通告就涉及其中的四大稀土团体。天眼查显示,中铝团体持有中国有数稀土股份有限公司(以下简称“有数稀土公司”)52.96%股权;赣州市国资委旗下的赣州稀土团体有限公司持有南方稀土团体有限公司(以下简称“南方稀土团体”)94.49%的股权;五矿团体旗下五矿有色持有厦门钨业(600549,股吧)8.6%的股权。

财联社记者注重到,此次通告涉及的三方旗下稀土资源主要是中重稀土,凭证工信部2021年第一批稀土开采指标,此次涉及的中重稀土开采指标额为9870吨,占当批指标总额的85.9%。

公然资料显示,南方稀土团体是我国南方离子型稀土资源龙头企业,也是江西省稀土的唯一正当采矿权人,拥有56宗稀土采矿权证,占天下南方离子型稀土采矿权证的67%,掌握天下一半以上的离子型稀土配额生产量和稀土氧化物供应量,位居南方稀土第一位。值得一提的是,此前南方稀土团体旗下的赣州稀土曾钻营借壳上市,但最终失败。

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中国铝业团体旗下的有数稀土公司,是一家拥有轻、中重稀土矿资源、冶炼星散、下游深加工营业,主营营业横跨广西、江苏、四川、山东、天津、河南、贵州等7省的综合性稀土企业团体。

而五矿稀土团体2019年启动的湖南江华稀土矿山建设项目第一期开采区,矿区面积达11.74平方公里,已探明资源量达10.43万吨(稀土氧化物)。五矿稀土团体旗下唯一稀土上市平台五矿稀土,是海内最大的南方离子型稀土星散加工企业之一。2021H1,五矿稀土实现营收15.74亿元,同比增进126.53%;实现归母净利润1.69亿元,同比增进6.47%。

稀土价钱或还将上行

对于此次战略性重组是否会对稀土价钱造成影响,上述行业剖析人士示意不会,由于价钱主要照样靠供需来决议的。

事实上,去年二季度以来,稀土就掀起一轮上涨行情。尤其是今年以来,氧化镨钕年内涨幅近50%,氧化镝涨幅近40%,氧化铽涨幅近20%。

据Mysteel数据显示,9月23日,氧化镨钕价钱为59.60万元/吨-59.80万元/吨,氧化镝价钱为266万元/吨-268万元/吨,氧化铽价钱为855万元/吨-860万元/吨。

上海钢联稀贵金属事业部剖析师吴龙坤向财联社记者示意,由于供需名目发生改变,离子矿供应缩减,下游订单较2020年有所好转,今年稀土价钱整体呈上涨走势。而由于现在轻稀土氧化镨钕整体仍求过于供,价钱仍将高位区间震荡;中重稀土镝铽供需紧平衡,下半年价钱稳中偏强为主。一方面是社库相对集中,且受缅甸封关影响,缅甸离子矿入口削减,部门原矿星散企业减停产。

上述剖析人士也告诉记者,此轮稀土行情逻辑已经转变,供应端政策多方面发力,供应秩序得以整理,供应弹性下降;需求端新能源和节能减碳需求激增,稀土最先由需求主导。2020年海内稀土开采指标14万吨,冶炼星散指标13.5万吨,需求增进可能会驱动总量指标泛起一定增进,但幅度不会太大。而外洋稀土矿山集中于美国芒特帕斯、澳大利亚莱纳斯以及缅甸稀土矿,总体外洋产能增量面临瓶颈,在建项目投产尚早。以是短期内海内外均难以提供较多的稀土供应增量。而随着新能源车、风电等的增进,对稀土的需求加大,稀土价钱或还将上行。

中信证券指出,前期受到雨季和疫情影响,缅甸稀土供应泛起扰动,近期缅甸战事又起,供应扰动进一步加重,同时我国国家环保督察仍在连续,稀土传统需求旺季即未来临,供需基本面有望支持稀土价钱稳中有进。预计2021年氧化镨钕、氧化镝、氧化铽价钱或将突破80万元/吨、400万元/吨、1500万元/吨,稀土价钱有望开启长牛。

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